用友CRM系列產品功能全面，滿足企業當前與未來的發展應用，從客戶接觸開始（用友CTI、短信收發、用友LINK）、到客戶信息整合和企業的工作流程管理（用友CRM）、以及實現“讓數據說話”分析企業各項運營數據及客戶價值變化狀況（用友DSS），完全覆蓋企業今天的CRM應用目標，同時支持企業未來的擴展應用。
用友CRM系統完全按照維護客戶生命周期的原理來設計，從目標客戶接觸到客戶聯絡交易到變成忠誠客戶，幫助企業透視客戶生命周期的全過程，識別和管理客戶生命周期的不同階段，制定有針對性的策略，推動客戶階段的轉化效率，保持客戶的持續貢獻。
客戶關系圖：客戶與客戶之間可能是上下級單位，也可能是關聯單位，系統可以自動繪制出客戶關系圖，通過一個單位可以查找到所有的關聯單位，有效幫助企業進行關聯銷售和進行集團型客戶管理；
聯系人關系圖：根據聯系人的上下級關系可以自動繪制出聯系人關系圖，使企業有關人員也能夠清楚客戶聯系人之間的關系及影響度，極大方便業務開展；
項目決策樹：每個客戶會有多個項目，每個項目的決策關系不盡相同，系統可以根據不同項目自動繪制出項目決策樹，幫助企業更有效地推進項目。
多數企業都非常注重客戶信息的保密工作，用友CRM系統可支持企業中不同的業務線或不同的業務角色看到某一客戶信息時的側面不同，負責員工與普通員工看到某一客戶時的信息不同，不同職務人員看到某一客戶信息的側面不同。
為了提高客戶的忠誠度，很多企業對交易頻繁的客戶采用積分的激勵機制，對客戶的每次交易、推薦新客戶、合理化建議等行為按照一定的規則給予積分獎勵，用友CRM的客戶積分公式可以依據客戶不同的行為、不同的時間，不同的客戶等級，不同交易狀況等方便地設置。
出于管理精細化的角度，企業對員工的業務權限和信息獲知權限管理有很高的要求。用友CRM系統對員工負責客戶數量上限、唯一客戶負責員工、價格權限、成交價查看權、成本價和利潤查看權、打印權限、EXCEL導出權限、任務和訂單執行動作權限、任務和訂單的階段權限（即使參與任務和訂單的執行，也無法看到被限制的信息）等等均做了細致劃分，非常符合企業的實際業務運營需要。
不同的企業客戶/訂單信息和格式有著較大的區別，甚至一個企業內各部門的要求都不盡一致，用友CRM系統中企業能夠完全按照自身的業務實際需要來設計個性化的信息內容及格式，并根據業務需求自定義多種復合檢索條件，真正做到隨心所欲。
依照科學的營銷理論和邏輯關系原理，用友CRM系統中實現了向上銷售、交叉銷售、重復銷售等重要功能，幫助企業以多種商業智能方式挖掘客戶價值，帶來更多有效商機。
用友CRM系統可以根據企業的實際業務情況設計任務和訂單的個性化工作流，系統具有自動提交、自動排除、按照條件自動升遷階段，自動超時提醒等功能，不同角色人員可分階段處理審批、指導、查閱、執行等工作，可大幅提高企業的工作效率和工作質量。
用友CRM系統的郵件中心可以支持Exchange、Notes等眾多的郵件服務器，比起Outlook等普通郵件工具來說，用友CRM嵌入了工作流管理，可以對重要客戶的郵件設置審查機制，員工發給該客戶的郵件，只有在得到上級主管審批后，才會真正從郵件服務器發走。所有與客戶有關的業務郵件內容，均可以自動存儲到客戶信息和關聯項目下，不會被員工刪除。
在多數企業中，領導層對具體業務信息的獲取往往是被動的、片面的或滯后的，用友CRM系統的業務信息訂閱機制，可以幫助管理者主動獲取關心的業務信息如報價、合同、收款、投訴、客戶重要變化等，保證這些重要信息即使員工不提交，也可以及時提醒查閱。
管理企業如同駕車，需要各種儀表數據的支持，用友CRM將儀表盤的概念引入到CRM系統中，將客戶構成、客戶增長率、客戶滿意度、收入變化等各項重要指標以儀表盤的形式動態展現出來，系統具有超量預警提醒功能，幫助企業管理者洞察業務變化，對公司每天、每周、每月的業務進展一目了然。
一個員工80％的工作時間在圍繞著客戶運轉，用友CRM系統把每個員工一段時期的工作以數據化的方式匯總起來，以報告的形式提交給上級領導，員工本人也減少了工作量，上級考察員工也有了合理可信的依據，并且能夠及時發現員工存在的問題，及時幫助指導糾正。
員工的績效考核是綜合了員工的工作業績、工作過程、工作效率、工作量等多方面的考核，比如：銷售額、利潤、應收款、銷售成功率、退貨狀況、發生費用、投訴表揚等，系統可選擇不同指標給予綜合考評和打分，系統支持定義多套提成計算模型，進行提成計算。
用友CRM系統能支持全方位的客戶接觸方式，如： Web、Email、手機短信、信函、傳真、人工電話、自動語音等，可設置相應模版，自動完成批量的客戶溝通。幫助企業建立快速、多渠道的客戶溝通、交易平臺，及時了解客戶需求、提供有效服務。
隨著通訊手段的進步，用友CRM系統已經和手機短信有了良好的交互，系統不但可以發送短信，還可以用手機輸入客戶、訂單、工作記錄等信息，也可以用手機輸入查詢條件接收系統中的客戶、聯系人、產品、訂單等信息。
用友CRM系統采用B/S技術架構，支持總部與分公司跨地區協同工作、共享信息；長期出差在外的業務人員還可以通過離線應用方式記錄當地銷售、服務等狀況和客戶信息，不受網絡環境和時間地域的限制。當網絡連通時再及時提交信息給總部并獲取總部的最新資源。
用友CRM獨有的用友KEY平臺真正實現了系統應用層與控制層的分離，用友KEY可以靈活配置企業的組織結構、工作流程、各種不同的表單、各種屬性字段等，滿足客戶的個性化需求，比單純的客戶化開發更方便，見效更直接，擴展性更優越，更能適應企業“隨需應變”的市場營銷服務流程和管理的需要。
用友CRM系統能夠支持集團企業矩陣式管理模式，支持跨區域和多產品業務線應用，系統對業務機構和管理區域雙緯度部門設置，靈活的樹狀組織機構設計和員工角色自定義，可支持復雜型企業組織模型的應用，充分滿足企業組織機構不斷擴展的需要。
用友CRM提供功能權限、數據權限、口令驗證、數據加密等多種技術，數據傳輸過程支持SSL128位加密傳輸，系統登陸時支持圖形效驗碼，支持復雜密碼規則和有效期限制。
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